Dossierübersicht in der Auftragsbearbeitung
In der Dossierübersicht sehen Sie auf einen Blick alle Ihre bestehenden Gesamtaufträge (Dossier). Im Suchfeld können Sie einen kurzen Suchbegriff eingeben und schon erscheinen die Aufträge mit dem gesuchten Namen. Sie sehen auch, ob ein Dossier noch offen ist, oder schon erledigt. ( rot / grüner Punkt auf der linken Seite ) Zugleich wird der Gesamtbetrag angezeigt. Mit einem Klick auf ein Eintrag wechselt die Anzeige in die Dossier Detailansicht.
Dossier Detailansicht
In der Dossier Detailansicht sind alle Auftragsvorgänge sichtbar. Man sieht die Offerte, Auftragsbestätigung, A Konto Rechnung, Rechnung, Schlussrechnung, Gutschrift etc. Hier werden alle Angaben zum Gesamtauftrag angegeben, wie z.B. Lieferadresse, Rechnungsempfänger, Sachbearbeiter uvm. Klickt man auf der rechten Seite z.B. auf die Offerte, gelangt man anschliessend zum eigentlichen Auftrag wo die einzelnen Positionen oder Text eingegeben werden kann.
Erfassen der Positionen zu einem Auftrag
Funktionsübersicht
- Offerte
- Auftragsbestätigung
- A Konto Rechnung
- Teilrechnung
- Sammelrechnung
- Debitorenrechnungen mit ESR
- Jahresrechnung, Monatsrechnung etc.
- Quittung
- Gutschrift
- Lieferschein
- Provisionsabrechnungen
- Schnittstelle zur SESAM Finanzbuchhaltung